Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Formue rådgiver
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søger en dygtig og engageret formue rådgiver, der kan hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomiske situation gennem skræddersyet rådgivning og strategisk planlægning. Som formue rådgiver vil du arbejde tæt sammen med både private og erhvervskunder for at forstå deres finansielle mål og behov, og derefter udvikle individuelle løsninger inden for investering, pensionsplanlægning, skatteoptimering og formuebeskyttelse. Du vil være ansvarlig for at opbygge og vedligeholde langvarige kundeforhold, hvor tillid og diskretion er altafgørende. Rollen kræver en solid forståelse af finansielle markeder, produkter og lovgivning samt evnen til at kommunikere komplekse emner på en letforståelig måde. Du vil også samarbejde med andre specialister i organisationen for at sikre, at kunderne får den bedst mulige rådgivning og service. Hvis du brænder for at hjælpe mennesker med at sikre deres økonomiske fremtid og trives i en dynamisk og professionel arbejdsplads, er denne stilling noget for dig.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udarbejde individuelle finansielle planer for kunder.
- Rådgive om investeringer, pension og skatteforhold.
- Analysere kunders økonomiske situation og mål.
- Overvåge og justere kunders porteføljer løbende.
- Opbygge og vedligeholde stærke kundeforhold.
- Sikre overholdelse af gældende lovgivning og interne retningslinjer.
- Samarbejde med kolleger og eksterne partnere.
- Holde sig opdateret om markedstendenser og finansielle produkter.
- Forberede og præsentere rapporter til kunder.
- Deltage i netværks- og marketingaktiviteter.
Krav
Text copied to clipboard!- Relevant uddannelse inden for finans, økonomi eller lignende.
- Erfaring med formueforvaltning eller finansiel rådgivning.
- Stærke kommunikations- og formidlingsevner.
- Analytisk sans og evne til at arbejde struktureret.
- Kendskab til finansielle produkter og markeder.
- Tillidsskabende og kundeorienteret tilgang.
- Evne til at arbejde selvstændigt og i teams.
- God forståelse for lovgivning og compliance.
- IT-kompetencer inden for relevante systemer.
- Flydende dansk i skrift og tale.
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvordan håndterer du komplekse kundesituationer?
- Hvilke metoder bruger du til at analysere kunders behov?
- Hvordan sikrer du overholdelse af lovgivning i dit arbejde?
- Kan du give et eksempel på en succesfuld investeringsstrategi, du har anbefalet?
- Hvordan opbygger du tillid hos dine kunder?
- Hvordan holder du dig opdateret om finansielle markeder?
- Hvordan håndterer du konflikter eller uenigheder med kunder?
- Hvilke IT-værktøjer anvender du i dit daglige arbejde?
- Hvordan prioriterer du dine opgaver i en travl hverdag?
- Hvordan arbejder du sammen med andre specialister for at hjælpe kunder?
